業(yè)務(wù)介紹：

　　客戶：各級政府的平臺公司、各類國企及大型的民營上市公司等；

　　業(yè)務(wù)：通過發(fā)債為企業(yè)融資，涵蓋目前債券市場的三大類產(chǎn)品；

　　優(yōu)勢：組織資金直接認(rèn)購債券，能確保發(fā)行成功且價格較低；

　　特色：為企業(yè)發(fā)債提供全程綜合運(yùn)作，直至資金到賬。

　　客戶準(zhǔn)入要求

　　為了確保所接業(yè)務(wù)能夠有效推進(jìn)和成功發(fā)行，對客戶有嚴(yán)格的準(zhǔn)入要求。標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　主體要求

　　主體評級AA及以上非過剩行業(yè)各類產(chǎn)業(yè)型國企、央企；主體評級AA及以上各級政府平臺公司，主體評級AA+及以上地區(qū)或行業(yè)龍頭的大型民營集團(tuán)公司、上市公司。

　　行政要求

　　長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)可下沉到區(qū)縣級平臺公司；直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市也可以接區(qū)縣級平臺公司；其他地區(qū)原則上只接地市級平臺公司。

　　地域重點(diǎn)

　　隨著“新基建”大時代的到來，未來全國都將是我們業(yè)務(wù)開發(fā)之地。

　　財政要求

　　要求當(dāng)?shù)匾话愎差A(yù)算收入50億元以上，有擔(dān)保或有優(yōu)質(zhì)募投項(xiàng)目的區(qū)縣級平臺可適當(dāng)放寬。

　　推廣品種

　　對疫情債、自貿(mào)區(qū)人民幣債券、基金專項(xiàng)債等品種將大力探索；對有省級保障項(xiàng)目、一帶一路項(xiàng)目、綠色環(huán)保等募投項(xiàng)目的債券大力推廣；對有資產(chǎn)支持證券的ABS、ABN也加大力度。

　　側(cè)重領(lǐng)域

　　5G基建、特高壓城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

　　暫不考慮

　　對偏遠(yuǎn)落后、財政收入低、負(fù)債高的地區(qū)企業(yè)、低評級和信用不良企業(yè)暫不考慮。

　　表外融資方案要點(diǎn)：

　　一、客戶要求：100%國有控股平臺、AA+、負(fù)債率不超過78%；

　　二、認(rèn)可以下五家機(jī)構(gòu)的評級報告：1、中誠信；2、聯(lián)合信用；3、新世紀(jì)；4、鵬元；5、東方金誠；

　　三、額度不限，最好50億起；不列入表內(nèi)負(fù)債；

　　四、利率：以招標(biāo)價格為準(zhǔn)；費(fèi)用=招標(biāo)價格-資金成本4%上下；（具體成本以實(shí)際方案為準(zhǔn)，一般在7-8%）。

　　五、操作方式：以券商直投認(rèn)購方式（五年：3+1+1年）；

　　六、項(xiàng)目要求及資料：

　　1、現(xiàn)存項(xiàng)目-已立項(xiàng)-沒做但計(jì)劃要做已立項(xiàng)的項(xiàng)目均可；

　　2、可行性研究報告、立項(xiàng)報告等；

　　3、提供財務(wù)報表等基礎(chǔ)資料、負(fù)債率不超過78%。

　　聯(lián)系人：袁先生

　　聯(lián)系電話：15024482593

　　郵箱：411433453@qq.com